連絡先管理ソフトウェア – Workbooks.com CRMソフトウェア2018 – トップテン

最初は、Workbooks.comの顧客データベースソフトウェアは使いにくいものです。これは、プログラムがWindowsの起動画面と同様に機能するように設計されているためです。スタートボタンをクリックした後は、通常、プログラム内で必要な機能に到達する前に、いくつかのリンクを深く掘り下げなければなりません。タブは簡単に見つかりますが、ナビゲートするには少し余分な作業です。

概要

このクライアント管理ソフトウェアには、顧客ポータル、対話記録、ケース管理、文書管理などの基本的で必要なCRMツールがあります。また、複数のユーザーがクライアントアカウント内で同時にコラボレーションできるように、複数のユーザーまたは部門が連絡先情報にアクセスしたり、リアルタイム共有を行うことができるように、ファイル共有機能も備えています。

この連絡先管理ソフトウェアに含まれる販売およびマーケティング機能には、販売見積りの生成、請求および電子メールのマーケティングが含まれます。また、予測、リード生成、および販売の自動化のためのツールも備えています。 Workbooks.comは、レビューした数少ないプログラムのうちの1つで、競合他社の追跡も含まれているため、常に他のユーザーよりも一歩前進することができます。この連絡先管理システムは、購買および仕入先レポートを含む重要なレポートを生成することもできます。

最高の連絡先管理システムとは異なり、Workbooks.comには従業員追跡機能が指定されていません。ただし、CRMツールの一部を使用してパフォーマンスを追跡することができます。また、ドキュメント管理ツールを使用すると、ドキュメントをアップロードして保存して従業員にとって役立つナレッジベースを作成できます。

Workbooks.comプログラムをナビゲートする方法を学ぶにつれ、いくつかのヘルプが利用できます。電話と電子メールの両方のサポートが利用可能です。ライブチャット機能はオンラインで利用可能です。ただし、Workbooks.comは英国にあるため、営業時間は米国とは異なります。

Workbooks.comは、きれいな連絡先管理アプリケーションですが、他のほとんどのソリューションとは機能が異なるため、使い慣れています。必要な機能を利用するには、いくつかのリンクが必要ですが、そのプログラムは信頼性が高く、ビジネスに必要な連絡ツールが含まれています。また、成長するビジネスをサポートし、収益を増やすためのセールスおよびマーケティング機能も豊富に用意されています。